Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Компания AGORA предоставляет 3 варианта решения: Lite, Professional и Enterprise.

Ниже приведен список модулей (функций), входящих в каждый тариф проекта. 















 


Техническая поддержка.

Техническая поддержка AGORA оказывается по электронной почте в рабочее время с 10 до 19:00 по Московскому времени. Специалисты отвечают на вопросы по функционалу, предоставляют инструкции по самостоятельной настройке. Обратиться в техническую поддержку можно написав сообщение на адреса: help@agora.ru или help@centrobit.ru,  либо можно воспользоваться формой обратной связи, которая доступна по адресу: https://www.agora.ru/help/ 


  Редактор информационных станиц.

Модуль позволяет вывести в личный кабинет раздел "Инфо", который может содержать в себе ссылки на страницы с информационным, видео и фото контентом. 


Настройка страниц контента осуществляется в панели администратора проекта и может содержать в себе любую информацию, к примеру, описание акций/скидок или условий возврата/доставки.

Для настройки необходимо перейти в раздел Страницы -> Добавить новую страницу. В открывшемся окне вы увидите раздел редактирования контента страницы:


Наполнив страницу контентом достаточно отметить чек-бокс В навигации, чтобы созданная страница начала отображаться в разделе Инфо. 


  Ознакомительный каталог.

Любому не авторизованному пользователю доступен каталог товаров с ценами и остатками в личном кабинете для просмотра.


Модуль работы с рекламациями.

В личном кабинете покупатель получает доступ ко вкладке Рекламации, в которой он может создать обращение на возврат товара, указав причину. Впоследствии в этой вкладке можно отслеживать статус работы с обращением. Актуально в случае получения бракованного товара. Менеджер поставщика или сам поставщик получает обращение в своем личном кабинете, в котором он может изменить статус обращения.

Контрагент (покупатель) видит форму создания диспута так:

Для поставщика (продавца) данный раздел отображается так: 


Импорт товаров в каталог в формате YML.

Менеджер поставщика или сам поставщик импортирует товары, остатки, цены, свойства, описания, фотографии из файла в формате YML, загружая сам файл или указывая путь к файлу. Администратор может установить периодичность обновления данных по ссылке.

Для этого необходимо перейти в настройки профиля в верхней части раздела проекта:

Далее раскрыть вкладку Загрузка данных из YML:

После этого необходимо выбрать соответствующие настройки и указать путь к прайс-листу в формате YML:

 Описание настроек:

  • Обновить наличие - разрешает или запрещает обновление остатков товаров
  • Обновить цены - разрешает или запрещает обновление цен товаров из файла
  • Обновить свойства товаров - разрешает или запрещает обновление свойств товаров из файла

После настройки логики загрузки прайса и самой загрузки откроется окно с информацией о процессе загрузке с указанием статуса или возникающими ошибками:

После успешной обработки данных загружаемый контент должен отобразиться на соответствующих страницах.

Новые категории - в списке категорий на странице Категории товаров поставщика:

Загружаемый товар на странице Мой каталог:


  Экспорт контента в кабинете покупателя.

 Механизм Экспорта товаров позволяет пользователям выгружать список товаров с портала в файлах формата: XLS, YML и CSV.

 Для этого необходимо авторизоваться используя существующий аккаунт, перейти в раздел Экспорт в верхней части проекта, задать название будущему списку товаров и нажать кнопку Создать

В открывшемся окне необходимо задать условия выгрузки товаров, то есть необходимо выбрать что именно должно выгружаться:

  • Категории товаров - все товары из указанных категорий будут добавлены в файл экспорта.
  • Теги - все товары с указанными тегами будут добавлены в файл экспорта.
  • Все товары - в файл будут добавлены все товары которые присутствуют в каталоге.
  • Товары в наличии - в файл будут добавлены все товары с остатком больше нуля.

Также, можно выгрузить определенные товары.  Для этого необходимо нажать на гиперссылку в разделе Что выгружать:


Откроется каталог в котором необходимо отметить нужные товары чек-боксом и нажать на кнопку Экспорт товаров:


После этого откроется окно которое предложит выбрать уже существующий список, в который будут добавлены товары или создать новый список.

После указания товаров в разделе Что выгружать нужно нажать на кнопку Применить:


В открывшемся окне необходимо указать формат, в котором будет выгружен список товаров.

Выгрузка возможна в следующих форматах: XLS, YML и CSV.

Рассмотрим выгрузку на примере XLS. Остальные форматы выгружаются по аналогии с XLS.

Вначале необходимо выбрать валюту, которой будут соответствовать цены товаров:

  • Чек-бокс Выгружать цены в формате "от" и "до" - если установлен, то в файле цены товаров будут указаны в двух колонках. "От" это минимальная цена товара и "До" это максимальная цена товара.

  • Чек-бокс Выгружать цены РРЦ - если установлен, то в файл будет добавлена колонка с РРЦ ценами. Аббревиатура РРЦ - расшифровывается как Рекомендуемая розничная цена. 

  • Чек-бокс Выгружать модификации - если установлен, то файл будут добавлены модификации товаров.

  • В настройках периодичности можно указать периодичность автоматического формирования файла экспорта.

После указания данных настроек необходимо нажать на кнопку Применить, после чего кнопку Сформировать для получения ссылки на созданный отчет:



  Синонимизация остатков. (индикация)

Модуль актуален для порталов, где каталог товаров импортируется в формате XLS. Позволяет задать условие, ориентируясь на которое система "будет понимать", какой остаток нужно отобразить у конкретного товара. К примеру, можно загрузить прайс-лист, в котором будет указан свой остаток, например ">100", индикация остатков позволяет задать условие, в соответствии с которым будут отображаться индикаторы остатков:

Настройка осуществляется в административной панели проекта. Для настройки задается соответствие значений остатков количеству делений в графическом отображении остатка для покупателя.


Модуль КОНСТРУКТОР импорта данных форматов XLS (Excel) и CSV (товары, услуги).

Данный модуль позволяет дать возможность поставщику импортировать данные (загружать прайс-листы) на портал. Для корректной загрузки данных, файл должен иметь формат XLS (Excel) и определенную структуру столбцов.

Минимальный набор столбцов файла должен иметь следующий вид:

  • Наименование товара и/или артикул
  • Категория товара/услуги
  • Цена товара/услуги
  • Остаток товара

Для загрузки прайс-листа в формате xls необходимо: 

Авторизоваться на проекте, используя учетную запись поставщика.

Авторизовавшись, кликнуть на имя пользователя в верхнем правом углу экрана и перейти в раздел Настройки:

В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку Загрузка данных из XLS


В открывшемся окне можно увидеть ранее загружаемые прайс-листы (очередь) и загрузить новый: 

Для загрузки нового прайс-листа необходимо нажать кнопку Добавить файл:

В открывшемся окне необходимо указать путь к файлу в формате XLS и нажать кнопку Далее

На следующем этапе необходимо указать номер листа файла который будет загружен и тип продукта (услуга/товар)

Для выбора доступны следующие типы импорта:

  • Продукты. Этот тип предполагает загрузку товаров (прайс-листа) на портал.
  • Эталоны продуктов. Этот тип импорта предполагает загрузку эталонов продуктов. То есть товара, который не привязан к поставщику, а служит для поиска схожего товара по нескольким поставщикам.
  • Категории. Этот тип предполагает загрузку иерархии категорий товаров.
  • Свойства. Этот тип предполагает загрузку свойств товаров.

Далее необходимо указать, какой тип данных указан в колонках XLS (Excel).

Для этого на странице настроек отображаются все колонки из файла и три первых строки:

Если в файле первая строка занята названиями колонок, то необходимо установить флажок в чек-боксе "Пропустить первую строку", чтобы она не обрабатывалась как товар или как объект другого типа импорта.

 Далее необходимо указать, какие данные находятся в колонках загружаемого файла. Для это необходимо раскрыть выпадающее меню над колонкой:

 

  В этом выпадающем меню указаны все возможные варианты данных, которые могут быть импортированы:

  • Не импортировать поле. Означает, что колонка будет игнорироваться при загрузке файла
  • Идентификатор продукта. Значения из этой колонки будут загружены как идентификатор продукта. По нему будет осуществляться поиск продукта и обновление информации по товару при последующих загрузках XLS (Excel).
  • Название продукта. Значение из этой колонки будут записаны как наименование продукта.
  • Артикул продукта. Значения из этой колонки будут записаны как артикулы продукта.
  • Код производителя. Значения из этой колонки будут записаны как код производителя.
  • Ставка НДС. Значения из этой колонки будут записаны как ставка НДС.
  • Описание продукта. Значения из этой колонки будут записаны как описание продукта.
  • Идентификатор модификации. Значения из этой колонки будут записаны как идентификатор модификации. По нему будет осуществляться поиск модификации и обновление информации при последующих загрузках XLS (Excel).
  • Название модификации. Значение из этой колонки будут записаны как названия модификаций.
  • Артикул модификации. Значение из этой колонки будут записаны как артикул модификации.
  • Код модификации. Значение из этой колонки будут записаны как код модификации.
  • Описание модификаций. Значение из этой колонки будут записаны как описание модификации.
  • Минимальное количество для заказа. Значение из этой колонки будет записано как минимальное количество для заказа продукта
  • Кратность заказа. Значение из этой колонки будет записано как кратность количества продукта для заказа. Например, при покупке продукта он будет добавляться в корзину по 5 штук.
  • Свойство. Значение из данной колонки будет записано как свойство продукта.
  • Название свойства: значение. В первой строке колонки указывается название свойства. В последующих строках этой колонки данные будут записаны как значение свойства для продуктов.
  • Изображения. В данной колонке должна быть указана URL ссылка на конечный файл изображения с расширением jpeg или png
  • Категория товара. В данной колонке должны быть указана конечная категория на портале, в которой будет отображаться товар.
  • Родительская категория товара (уровень 1, 2, 3). В данной колонке должна быть указана категория в которой будет отображаться продукт. Уровень означает уровень иерархии вложенности категории.
  • Категория поставщика. В данной колонке должна быть указана категория в которую будет записан продукт. После этого категория поставщика привязывается к категории на портале. Продукт будет отображаться в категории на портале.
  • Остатки. В первой строке колонки указывается название склада. В последующих строках колонки указывается значение остатка продукта на данном складе. 
  • Цена. В первой строке указывается наименование вида цены. В последующих строках этой колонки указываются значения данного вида цен, который будет установлен у продуктов.
  • Валюта. Значение из данной колонки будет записано как валюта, в которой будет установлена цена продукта
  • Цена (Доллар США, Евро, Российский рубль). В первой строке указывается наименование вида цены. В последующих строках этой колонки указываются значения данного вида цен который будет установлен у продуктов. При этом цена будет сразу указана в выбранной валюте.

После указания настроек для всех колонок файла можно загрузить файл. Для этого необходимо нажать на кнопку Загрузить файл в разделе Дополнительные настройки:

В разделе Дополнительные настройки на вкладке Автоматическая загрузка можно указать URL ссылку на конечный файл XLS (Excel) для автоматической, периодической загрузки.

Для автоматической загрузки требуется указать Логин и Пароль. После указания URL ссылки на файл и учетных данных необходимо нажать на кнопку Сохранить:

Периодичность автоматической загрузки настраивается в разделе Дополнительные настройки, на вкладке Периодичность загрузки:

Так же в разделе Дополнительные настройки можно настроить загрузку файла по E-mail. Для этого необходимо указать адрес электронной почты, с которого будет отправляться файл.

Статус обработки загружаемого файла можно увидеть в разделе Обработка данных:

В этом разделе можно увидеть дату загрузки файла, метод обработки, имя файла, статус обработки и ошибки, которые могли возникнуть в процессе обработки:

Если файл XLS (Excel) храниться на внешнем ресурсе, то его можно загрузить нажав на кнопку Добавить ссылку:

Откроется окно создания импорта, в форме которого надо указать URL ссылку на конечный файл. Тут же указывается периодичность загрузки файла. После этого необходимо нажать на кнопку Далее

После этого откроется окно настроек импорта, которое описано выше.


  Несколько юр.лиц у заказчика.

В личном кабинете контрагент (покупатель) может добавить несколько юридических лиц для возможности выбора организации, в которой будут оформляться заказы.

Чтобы добавить юр. лицо необходимо:

Авторизоваться в проекте и нажать на имя своей учетной записи в шапке проекта:

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку Добавить юр. лицо:

В открывшейся форме нужно заполнить необходимые данные добавляемого юр. лица и настроить получение оповещений на электронную почту.

После добавления нескольких юридических лиц покупатель сможет переключаться между ними в шапке портала:

В оформленном заказе, в поле Покупатель будет указываться то юр. лицо, которое было выбрано перед добавлением товаров в корзину:


  Заказы. (история изменений, отслеживание статусов, резервирование товара, пролонгация резерва, история изменения, комментарии)

 Покупатель в личном кабинете получает функционал создания заказа несколькими способами:

  1. Покупатель выбирает товары в каталоге и добавляет в заказ.

  2.  Покупатель переходит в раздел Заказы и создает новый заказ, затем не уходя с этой страницы добавляет по позиционно товары в заказ.

  3.  Покупатель загружает заказ в формате CSV или Excel в соответствии с шаблоном AGORA.

 Статусы заказов: новый заказ, обработка, резерв, оплачен, отгружен, закрыт, возврат, отменен.

  1. Для того, чтобы добавить товар из каталога достаточно указать необходимое количество и нажать кнопку Купить:

Либо можно перейти в саму карточку товара, указать необходимое количество и нажать кнопку Купить, чтобы добавить товар в корзину:


После этого товар будет отображаться в разделе Корзина:

    2. Для того чтобы создать новый заказ и добавлять в него позиции необходимо:

Перейти в раздел Корзина -> выбрать поставщика, у которого намерены оформить заказ и нажать кнопку Создать заказ:

Для добавления товара к заказу достаточно нажать кнопку Добавить новый товар:

После того, как список товаров будет сформирован, достаточно нажать кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить список товаров и оформить его.

     3. Создание заказа, используя загружаемый файл ( csv, xls ) по шаблону Агора:

Для того, чтобы получить шаблон, который впоследствии будет использоваться для оформления заказов достаточно перейти в раздел Корзина и нажать кнопку Скачать шаблон:

После этого начнется загрузка шаблона в формате CSV, который будет содержать в себе всего 2 колонки: Артикул и Количество:

(информация) Первая колонка (123456) - это артикул товара, вторая колонка (23) - это количество товара. 

Если вы систематически заказываете один и тот же товар (список товаров) и знаете артикул товара(ов), вам будет достаточно в первой колонке указать необходимый артикул товара, во второй колонке - необходимое количество товара.

Используя созданный шаблон (со списком нужных товаров) можно оформить заказ. Для этого достаточно нажать кнопку Загрузить из файла:

В открывшемся окне необходимо указать путь к файлу, который будет использоваться в качестве шаблонного списка товаров.

Важно! Обязательным условием является указание идентификатора товара, поэтому в момент загрузки файла необходимо отметить соответствующее значение:

После этого вы увидите окно, в котором можно будет изменить кол-во товара (в случае необходимости) и выбрать модификацию товара (если используется):


Если вы оформляете повторный заказ, необходимо справа от товара отметить чек-бокс В заказ. Если из всего списка товаров какие-то не нужно заказывать (из шаблона), достаточно отметить галочкой соответствующий чек-бокс.

На следующем этапе необходимо выбрать склад (в случае использования нескольких складов):

После нажатия на кнопку Далее, указанные товары в шаблоне будут добавлены в корзину: 



Печать счета.

Покупатель на странице заказа видит кнопку Распечатать счет после того, как заказ достигает статуса Резерв. Счет создается из шаблона. Шаблон может создать/отредактировать администратор проекта.
Печать счета доступна из разделов: 
Заказы: 
В самом заказе: 
В момент нажатия на кнопку печати -  осуществляется редирект на страницу со счетом, который сразу можно распечатать, либо просто просмотреть:

 

Настройка шаблона счета осуществляется в панели администратора проекта в разделе: Шаблоны html-документов -> Шаблон УПД заказа. 


Черновики заказов.

Модуль позволяет сохранить список товаров в черновике, к которому можно будет вернуться в случае необходимости и продолжить оформление заказа. 
Для того, чтобы создать черновик заказов необходимо добавить нужные товары в корзину и перейти к оформлению заказа. В момент оформления необходимо нажать кнопку Переместить в черновики

После этого необходимо задать наименование черновика, который будет содержать в себе информацию о товарах:

Для просмотра существующих Черновиков заказов необходимо открыть вкладку Заказы -> Черновики: 
В открывшемся окне необходимо выбрать конкретный черновик (в случае использования нескольких), кликнув по его названию: 
После этого можно продолжить оформление заказа на основании существующего черновика, либо удалить существующий черновик:

Ценообразование.
Модуль позволяет  настроить отображение конкретной (индивидуальной) цены покупателю. Данная возможность является совокупностью настроек договора, скидок, типов цен и наценки, которые дают возможность отобразить нужную цену конкретному покупателю. Более подробное руководство по настройке описано в этом разделе. 

  Управление скидками в панели администратора.
Настройка осуществляется в личном кабинете проекта.
 (информация) Для того, чтобы начать использовать Скидки необходимо вначале создать группу скидок, после этого можно будет создать "отдельную" скидку.
Задав соответствующие условия:
Создав группу скидок, вы увидите следующее: 
Для создания отдельной скидки необходимо перейти в раздел Просмотр скидок

Скидки могут быть применены к:
  • Товарам
  • Услугам
  • Категории товаров/услуг
  • Тег'у
  • Контрагентам
  • Группам контрагентов
Данный модуль позволяет использовать функциональность "Подарок", который актуален в случае проведения акции, например, "2+1".
Задав соответствующие настройки скидок, цены товаров в проекте автоматически будут пересчитаны. 
Баннеры. (личный кабинет/landing page)

Возможность позволяется настроить отображение баннеров на странице каталога проекта.


Настройка осуществляется в панели администратора проекта. Для настройки необходимо перейти в раздел Баннеры

В открывшемся окне необходимо нажать Добавить Баннер

В открывшемся окне необходимо загрузить сам баннер и задать условия показа:

  • Изображение. В этом разделе необходимо указать путь к файлу (баннеру)
  • Баннер слайдера. Настраивается размер загруженного изображения, который будет отображаться в разделе Слайды
  • Верхний/нижний баннер. Настраивается размер загруженного изображения, который будет отображаться в разделе Баннеры (верхний/нижний)
  • URL адрес. Заполняется в случае, если баннер необходимо сделать кликабельным. То есть при клике на баннер будет осуществляться редирект на указанный URL адрес.
  • Идентификатор. Задается произвольное значение и используется в большинстве случаев разработчикам, чтобы понимать какой идентификатор имеет загруженный элемент (баннер)
  • Показывать: В слайдере/ Вверху/ Внизу. Отмечается соответствующий чек-бокс, в соответствии с которым задается логика показа баннеров. 

Обратите внимание! Для корректного отображения баннеров, необходимо учитывать размер загружаемого изображения. 

Большой баннер (слайдер) должен иметь разрешение 833x300
Маленькие 406x120


Информационный dashboard после входа в кабинет.

Модуль позволяет авторизовавшись пользователю сразу перейти на страницу "Инфоцентр", на которой будет отображена информация о последних заказа клиента, новостях и баннерах.

 

Раздел новости также отображается в шапке проекта и может содержать в себе информацию о проводимых акциях или изменениях в работе компании.

Настройка осуществляется в административной панели администратора в разделе Новости -> Добавить новость.


Рекомендованные товары.

Модуль позволяет добавить рекомендуемые товары в карточку товара:


Настройка сопутствующих товаров производится в административной панели. 

  • Для настройки необходимо в панель администратора, перейти в раздел Товары
  • Воспользовавшись поиском, найти искомый товар и перейти в его карточку, кликнув по наименованию товара.
  • В поле Сопутствующие товары необходимо ввести название товара или артикул и выбрать его.
  • После этого товар добавится в список:

 

(информация) Если добавленный товар отсутствует в каталоге, то отображаться он не будет.

После добавления сопутствующего товара необходимо зайти на портал, найти искомый товар и перейти в его карточку.

Прокрутив вниз, появится форма Рекомендуем, в которой будут отображены товары из поля Сопутствующие товары


  Аналоги.

Отображается в карточке товара и показывают покупателю аналоги товаров. Использование данного модуля позволяет добавить рекомендуемые товары (аналоги) к существующим товарам, размещенным на портале.  Настройка осуществляется в административной панели проекта.

 
Популярность товаров.

В панели администратора проекта устанавливается шаг. При каждой покупке популярность увеличивается с шагом и используется для сортировки в каталоге. Если товару задать уровень популярности выше, чем у остальных товаров, то при фильтрации товара "По популярности" данный товар будет выводиться первым. 

Также, можно задать автоматическое повышение популярности товара, если он продается. То есть, при проведении заказов "Популярность купленных товаров" будет автоматически увеличиваться на указанное значение. В каталоге при этом товары могут сортироваться по Популярности


Логотипы брендов в каталоге.

Модуль позволяет добавить в нижнюю часть каталога логотипы баннеров, которые могут использоваться в качестве слайдов. 

Настройка осуществляется в административной панели проекта, в разделе Слайды баннеров в каталоге -> Добавить слайд бренда

В открывшемся окне можно указать локальный путь к файлу, который должен быть загружен. 

В поле Порядок указывается приоритет показа баннера. Чем меньше цифра, тем раньше будет показан логотип в слайде.

В поле Внешняя ссылка указывается URl адрес, на который будет осуществляться переход при клике на логотип. 

После загрузки нескольких баннеров, клиенты смогут перелистывать их, нажимая на стрелочки отображаемые справа и слева логотипов. 


  Сравнение товаров.

Модуль позволяет активировать возможность сравнения товаров в каталоге. Для этого достаточно отметить чек-бокс, который расположен рядом с товаром:

Отметив нужные товары, вы сможете перейти в Список сравнения:

После этого отмеченные товары отобразятся в списке сравнения, в котором можно сравнить каждый из отмеченных товаров:


Избранные товары.

Модуль позволяет отмечать избранные товары звездочкой, добавляя их в список избранного

Что позволяет "выделить" определенный список/группу товаров:

Для более удобного просмотра: 


Маркетинговые акции/программы.

В кабинете покупателя раздел "Акции" с функционалом просмотра событий и прикрепленных к ним списков товаров, в список которых можно перейти из акции.

В интерфейсе проекта раздел акции имеет следующий вид: 

Для просмотра товаров, относящихся к проводимой акции достаточно кликнуть на Просмотреть товары:

Для просмотра всех акций достаточно кликнуть на К списку акций:

Настройка функционала осуществляется в административной панели проекта в разделе Акции:

Для добавления новой маркетинговой акции достаточно нажать на кнопку Добавить акции:

В открывшемся окне необходимо указать все необходимые условия проводимой акции:

  • meta-title, meta-keywords, meta-description, подпись страницы, сео текст, дополнительная информация используются для настройки SEO, поскольку доступ к коду страницы не предоставляется и возможности прописать эту информацию для поисковых систем нет.
  • Заголовок - это название акции
  • Алиас - это адрес страницы, который будет добавляться в финальный url-ссылки после "/".
  • Краткое содержание - краткое описание условий акции.
  • Изображение - возможность загрузить картинку.
  • Изменено - логирование изменений в акции.
  • Опубликована - для того, чтобы акция отобразилась покупателям, должен быть выбран данный чек-бокс.
  • Содержимое - полный текст акции.
  • Уведомление об акции - указанное значение будет отображаться в качестве всплывающего окна, при наведении на название добавленного товара в корзине.
  • Товары - товары, которые участвуют в акции.

  Форма связи с личным менеджером.

Контрагент (покупатель) в личном кабинете видит форму обратной связи (кнопку), кликнув на которую открывается форма отправки одностороннего сообщения своему менеджеру.

При нажатии на кнопку обратной связи откроется форма: 

Кнопку обратной связи можно разместить как на странице товара, так и в разделе Каталог.

Настройка осуществляется в административной части проекта. 


Поиск по наименованию и артикулу.

 При вводе наименования или артикула в строке поиска товара в каталоге или в заказе AGORA показывает все совпадения начиная с одного символа. 


Параметризированный поиск товаров.

Данный модуль позволяет пользователям искать в каталоге товары с применением определенных условий. Например, искать товары по диапазону цен в нужной валюте, свойствам товаров, складам, по товарам в наличии, а так же искать товары во всем каталоге или определенной категории товаров.

Чтобы указать условия, по которым будет производиться поиск, нужно нажать на кнопку Расширенный поиск в каталоге:

Настройки расширенного поиска находятся в административной части портала, в разделе Настройки портала:

Набор свойств товаров, по которым можно осуществлять поиск, указывается в административной панели.

Для этого необходимо перейти в раздел Свойства товаров, в списке найти нужное свойство товара, нажать на его наименование. В открывшемся окне настроек свойства, поставить галочку Показывать в поиске в каталоге:

В разделе Склады отображаются склады, у которых включена видимость. Видимость складов настраивается в административной части портала. Для этого необходимо перейти в раздел Поставщики и далее в этом разделе нажать на кнопку Supplier:

В открывшемся окне перейти в раздел Склады. В этом разделе найти нужный склад и нажать на его номер в колонке ID:

В карточке настроек склада необходимо установить галочку Видимый:

После чего необходимо Сохранить изменения. 

Если вам необходимо вывести расширенный поиск в правую часть проекта:

Вам достаточно обратиться в техническую поддержку.


  Модуль ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК через поисковую машину ElasticSearch.

Модуль используется для интеллектуального поиска товаров в каталоге. Это подразумевает поиск совпадений вне зависимости от окончания слов и их количества в запросе. В итоге будут показаны максимально подходящие результаты.

Так же можно настроить поиск по запросу с орфографическими и смысловыми ошибками.

Для этого необходимо войти в административную часть портала, в раздел История поиска

Этот раздел содержит в себе поисковые запросы используемые пользователями.

 Какие пользователи делали один и тот же запрос, сколько раз, когда был последний запрос и был ли получен результат.

Поисковые синонимы создаются в административной части портала, в разделе Поисковые синонимы:



Несколько сбытовых организаций поставщика.

При выставлении заказа пользователю подставляются реквизиты того юридического лица, от которого проводится продажа товара по договору.

Для того, чтобы заказать товар от определенной сбытовой организации необходимо выбрать соглашение, после чего перейти в каталог товаров и сформировать заказ.

Заказ будет выставлен на ту сбытовую организацию, соглашение которой было выбрано.

Таким образом пользователь может выбирать ту компанию, от которой он покупает товар (используется, к примеру, в случае, если по одному юр.лицу идет продажа товара с НДС, а по другому юр.лицу без НДС).

Для работы с модулем необходимо выполнить следующие настройки в Настройка обмена данными с Агора:

Ставится чек-бокс Использовать несколько организаций и выбрать все организации для обмена.

После этого данные выгружаются на портал и организации становятся становятся доступными в разделе Компании:

В разделе Договоры административной панели будут выгружены соглашения:

В личном кабинете контрагента станут доступными к выбору соглашения:


  Отчеты по действиям пользователей.

Позволяет сделать выборку по заказам в разрезе контрагента, даты создания, изменения, корректировок, суммы и тд,  выгрузить полученные данные в отчет.

Все действия с этим плагином осуществляются в панели администратора проекта в разделе Действия пользователей: 

В данном разделе можно увидеть все действия конкретных пользователей, либо воспользоваться фильтрацией действий:

Для выгрузки данных в формате XLS необходимо отметить соответствующих пользователей и нажать кнопку Экспорт:



Отчеты по заказам клиентов.

По аналогии с модулем "Отчеты по действиям пользователей", позволяет сделать выборку по заказам в разрезе контрагента, даты создания, изменения, корректировок, суммы и тд,  выгрузить полученный отчет в формате XLS.

Для того, чтобы сформировать отчет по заказам необходимо:

В административной панели проекта перейти в раздел Заказы:

В открывшемся окне необходимо задать условия формируемого отчета:

Задав все условия выгружаемого отчета достаточно нажать на кнопку Выгрузить, чтобы получить файл в формате xls.


Классы клиентов (обороты, процент скидки и т.д.)

Администратор может классифицировать покупателей и, в зависимости от класса, присваивать процент скидки и требуемый оборот для перехода на другой уровень скидки.

Виджет отображается в хедере кабинета покупателя:


Для корректной работы модуля необходимо указать в договоре сумму, на которую осуществлялась отгрузка. 

(информация) Настройка логики отображения является не типовой и требует согласования реализуемой функциональности. 

Для согласования условий реализации, вы можете написать в нашу техническую поддержку: help@agora.ru

Для общей настройки необходимо: 

  • Добавить группы контрагентов в соответствующем разделе панели администратора:

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку Добавить группу контрагентов:

После этого необходимо заполнить следующие параметры: 

  • Название - задается для добавляемой группы контрагентов 
  • Скидка - задается размер применяемой скидки.
  • Сумма отгрузки для повышения скидки - задается сумма, при заказе на которую сумма скидки увеличится, то есть клиент может перейти на класс выше при оформлении заказов на указанную сумму. 

После создания группы контрагентов необходимо созданную группу добавить в договор контрагента. Для этого:

В административной панели проекта открыть вкладку Контаргенты, найти нужного из предоставленного списка и кликнуть на его наименование для перехода в карточку контрагента.

В открывшемся окне необходимо выбрать созданную группу контрагентов:


  Внешний API для экспорта/импорта данных, интеграции со сторонними сервисами и кросс-авторизации с другими системами. 

Наш сервис предоставляет возможность подключения внешнего API ( REST API ), который обеспечивает возможность интеграции со строгими сервисами. Документация по API доступны по адресу вида: http://адрес_проекта.ru/api/rest/docs

Для ознакомления можно воспользоваться тестовым проектом.

Для удобства использования опишем процесс выполнения одного API запроса, ориентируясь на который можно выполнить остальные. 

Качестве примера возьмем запрос на инициацию обратного звонка: callback_request

Для выполнения API методы необходимо кликнуть на наименование API метода и в раскрываемся списке ввести соответствующие параметры запроса: 

Указав все необходимые данные запроса достаточно нажать на кнопку Try it out, чтобы инициировать выполнение запроса:

При успешно обработанном запросе вы увидите уведомление вида: 

В разделе Response Body будет отображаться массив данных, который был передан на портал: 

Для проверки корректности выполненного запроса достаточно перейти в панели администратора в раздел Заявка на обратный звонок

Открыв соответствующий раздел, вы увидите информацию о выполняемом нами запросе: 

По аналогии с вышеописанным API методом можно выполнить любой из приведенного списка API запросов: http://адрес_проекта.ru/api/rest/docs

(информация) В случае, если при использовании API возникли трудности/ошибки, необходимо написать в техническую поддержку по адресу: help@agora.ru и вам обязательно помогут. 


Модуль e-mail маркетинга (выборки клиентов, шаблоны писем, события рассылки)

Модуль позволяет осуществлять рассылку оповещений на адреса электронной почты пользователей портала. Создавать списки пользователей. Создавать и редактировать шаблоны отправляемых оповещений. Фиксировать факт отправки оповещений. Также возможна интеграция модуля с системами почтовых рассылок. Модуль не позволяет видеть аналитику. 

Рассылка позволяет: 

  • Указать список пользователей, которые участвуют в рассылке.
  • Подбирать список пользователей автоматически, в зависимости от выполняемых условий. 
Например, пользователь может попасть в список рассылки, если он относится к определенному региону или если ему доступны определенные категории товаров
  • Настроить условия, при которых пользователи будут исключаться из рассылки.

Для списков пользователей, которым будут отправляться оповещения предусмотрен фильтр Список адресатов для рассылки. 

 Он содержит следующие поля: 

  • ID списка адресатов

  • Название списка адресатов

  • Фильтр Компания

    • Статус модерации, мультивыбор из списка.

    • Процедура актуализации, да/нет/пусто =пусто

    • Основная компания, да/нет/пусто, =пусто

    • Категория, мультивыбор из списка

    • Страна, Регион, Город, мультивыбор из списков, пусто

  • Фильтр Область области деятельности компании, размещенные товары

    • Продажа [категории]

    • Производство [категории]

    • Размещенные товары [категории]

  • Фильтр Пользователи

    • Зона ответственности, мультивыбор из списка

    • Принимает решение, да/нет/пусто

      • Отправлять рассылку, да/нет/пусто

    • Отвечает за [категории]

    • Отвечает за все категории, да/нет/пусто

    • Актуальные контакты, да/нет/пусто

    • Пол, муж/жен/пусто

    • Дата рождения, период дат

  • Фильтр Исключить получивших рассылки

    • исключить компании, получившие следующие рассылки, мультивыбор прошлых рассылок, сортировка по дате начала/сначала новые

    • исключить пользователей, получившие следующие рассылки, мультивыбор прошлых рассылок, сортировка по дате начала/сначала новый

После настройки фильтров можно ознакомиться с результатами выборки по колонкам:

  • Количество результатов выборки

    • количество компаний

    • количество пользователей

  • Ссылка на файл (скачивание файла)

Результаты выборки можно выгрузить в файл со следующими колонками:

  • Первая колонка в файле с названием email содержит email’ы пользователей

  • Следующие после email колонки в файле:

    • user_id: ID пользователя

    • user_name: Имя + “ “ + Отчество

    • user_surname: Фамилия

    • user_sex: пол

    • user_position: Отвечает за

    • company_id: ID компании

    • company_name: Название компании

    • company_full_name: Краткая орг.форма + “«” + Название компании + “»”

    • company_country: Страна компании

    • company_city: Город компании

    • company_region: Регион города компании

Пользователь указывает название для файла выгрузки и формирует файл.


На портале предусмотрена фиксация рассылки в базе и обработка результатов рассылки.

В форме Рассылка / Акция предусмотрены следующие поля:

  • Статус: Черновик, Активна, Закрыта

  • Тип: Акция, Рассылка

  • Название

  • Описание

  • Ссылка на рассылку в сервисе рассылок

  • Файл шаблона письма

  • Дата начала

  • Дата окончания

  • Список адресатов для рассылки - выбор из списка

    • Ссылка на выбранный Список адресатов для рассылки

  • Количество Получателей: компаний / пользователей, read only

  • Загрузить файл “Результаты рассылки” (админ загружает файл от сервиса рассылок)

  • Комментарий к результатам

 

После сохранения Рассылки/Акции задание перетаскивает список сформированных E-mail`ов (+ дополнительные поля) из списка рассылки внутрь Рассылки/Акции.

Список отображается внутри рассылки в виде списка с добавленными колонками, которые отображаются первыми:

  • Период

  • Отправлено

  • Доставлено

  • Ошибки

  • Открыто

  • Уникальных открытий

  • Переходов

  • Уникальных переходов

  • Отмена подписки

Список Рассылки / Акции имеет следующие колонки, настройки и фильтры:

  • ID

  • Название

  • Тип

  • Статус

  • Дата начала

  • Дата окончания

  • Получатели: файл

Сортировка (возможность сортировки по полям)

  • Дата начала, по-умолчанию сначала новые

  • Дата окончания

Поиск

  • Название

Фильтр

  • Тип
  • Статус
  • Дата начала - период
  • Дата окончания - период 



Локализация интерфейса платформы на иностранные языки.

Модуль перевода товаров, категорий и интерфейса ЛК на один из четырех языков - английский, испанский, украинский, китайский и другие. Языковые пакеты автоматически переводят текст при переключении интерфейса на другой язык.

В интерфейсе проекта переключение может иметь следующий вид:

При переключении языка с Английского на Арабский, интерфейс изменится следующим образом: 

(информация) Было:

 

(информация) Стало:


1С (8.X)

Специально для вас, мы пошагово описали стандартный процесс установки программного продукта Agora на типовую (не измененную) конфигурацию 1С:Предприятие "Управление торговлей" ред.11.1 и выше.  Процесс установки программного продукта Агора Оптима на типовые не измененные конфигурации 1С:Предприятие "Управление торговлей" ред. 11.1, 1С:Предприятие "Управление торговлей" ред. 11.2, 1С:Предприятие "ERP ред. 2.0, 1С:Предприятие "УНФ" ред. 1.6, 1С:Предприятие "Комплексная автоматизация" ред. 2.0 осуществляются аналогичным образом.

(информация) Важно! Если конфигурация дорабатывалась под требования предприятия, то во избежание потерь доработок перед объединением конфигураций необходимо сделать копию кода. Перенос кода должен производится программистом, владеющим языком программирования 1С:Предприятие 8.3.

Подробная инструкция по настройке интеграции описана в этом разделе.


  Раздел Финансы.

 Покупатель может перейти в раздел Финансы. Ознакомиться с дебиторской задолженностью,  персональным прайсом.

Для просмотра раздела пользователю необходимо выполнить вход в личный кабинет и перейти в раздел Финансы в шапке портала:

В левой части окна располагаются подразделы:

 

  • Акты сверки - Для того чтобы запросить акт сверки взаиморасчетов, нажмите кнопку Запросить акт сверки:


На открывшейся странице выберите период, за который необходимо получить отчет, и договор с поставщиком и нажмите на кнопку Отправить запрос.

После этого перейдите на вкладку Акты сверки и нажмите ссылку Скачать напротив нужного акта, чтобы просмотреть запрашиваемый файл.


Акты сверки.

Модуль работает совместно с модулем Раздел финансы.

У пользователя есть возможность выбрать диапазон дат и сформировать запрос на формирование акта сверки.

Акт сверки будет сформирован в течении нескольких минут и станет доступным к скачиванию в личном кабинете контрагента.

Также на странице "Акты Сверки" будут доступны все запрошенные ранее акты сверки.

Работа с модулем осуществляется в личном кабинете контрагента, в разделе Финансы:


Система рейтинга и отзывов о компании/товаре.

Рейтинги можно привязывать к компаниям и товарам и на из основании строить выдачу товаров и ранжирование поставщиков.

Настройка рейтинга осуществляется в административной панели проекта, в разделах: Поставщики -> Карточка нужного поставщика -> Профиль поставщика -> Рейтинг, указав в поле Рейтинг значение от 1 до 5, где 1 - это 1 звезда рейтинга, 5 - 5 звезд рейтинга.

Модуль добавляет в карточку товара возможность добавления отзыва и указания рейтинга товара:

На этапе завершения сделки с поставщиком, контрагенту будет предложено оценить завершенную сделку. Отобразится следующее окно:

Оставленные комментарии, рейтинг, оценка будут видны другим покупателям:


Алгоритм ранжирования товаров в зависимости от рейтинга настраивается под конкретного клиента, поэтому он не настраивается из коробки.


  Онлайн-чат.

Плагин позволяет добавить новую вкладку Чат в шапку проекта для коммуникации с поставщиками/контрагентами:

При переходе в которую открывается окно ввода сообщений: 

В открывшемся окне необходимо выбрать контакт пользователя, которому будет отправлено сообщение, после чего написать его.

Таким образом у покупателя есть возможность написать сообщение поставщику.

У менеджера поставщика появится аналогичная вкладка в личном кабинете:

Поставщик может отправить сообщение пользователю контрагента и начать диалог в чате.


Чат в рамках сделки.

Данный модуль позволяет добавить в карточку сделки форму связи с поставщиком и возможность оставить комментарий к заказу:

Оставив комментарий к сделке, он будет закреплен в разделе Обсуждение:


Поставщику так же будет отображаться оставленный комментарий, что позволит вести переписку в рамках созданного заказа. 


  SAP R3.

Модуль позволяет интегрировать SAP R3 через протокол IDOC.

Между SAP и AGORA реализована двухсторонняя интеграция через шину SAP(PI)


Обмен SAP->AGORA
- Номенклатура
- Структура каталога
- Остатки
- Цены
- Менеджеры
- Контрагенты
- Контактные лица
- Договоры
- Доступные временные диапазоны доставки
- Первичная документация
- Иная документация


Обмен AGORA ->SAP
- Заказы
- Запросы на формирование документации
- Запросы на активацию подарочных сертификатов
- Синхронизация информации по заказам (статусы, состав заказов)
- Запрос на редактирование данных по контрагентам, контактным лицам.
- Запрос кредитного лимита

Настройка осуществляется командоре разработки в соответствии с утвержденным протоколом. 


Product Matching

Модуль позволяет организовать каталог более компактно и настроить правила торговли. В каталоге будут отображаться не несколько товаров поставщика, а только один эталонный товар.

Отображение товаров привязанных к эталонам, а так же действия при покупке эталонов, настраиваются отдельно, в коде проекта, в соответствии с пожеланиями клиента.

Для использования модуля необходимо загрузить эталонные товары в файле XLS. После загрузки эталонов необходимо загрузить файл с товарами и сопоставить эти товары с эталонами.

Для этого необходимо:

1) Создать список соответствий. Для этого необходимо войти в административную часть портала в раздел Списки соответствий:

и нажать на кнопку Добавить список соответствия:

2) В открывшемся окне нужно заполнить необходимые поля:

  • Название - в этом поле будет отображаться название списка.
  • Индексирующий бэкенд (в поле указывается источник данных, который загружал пользователь и с которым будет проводится сопоставление) - в этом поле для сопоставления товаров с эталонами необходимо выбрать вариант "product". 
  • Тип файлов для поиска соответствий (в поле указывается, какой тип данных будет сопоставляться) - в этом поле для сопоставления товаров с эталонами необходимо выбрать вариант "Товар".
  • Пользователь - в этом поле указывается пользователь, который загружал товары с которыми будет проходить сопоставление.
  • Порог корректности - в этом поле устанавливается значение точности, от 0 до 1 (где 1 это 100% точности при поиске соответствия), при котором сопоставление будет считаться успешным. 
  • Чек-бокс "Использовать совпадение многократно" - галочку в данном чек-боксе необходимо устанавливать, если нужно сопоставить несколько товаров. Если галочка не стоит, процесс сопоставления остановится после нахождения первого совпадения.
  • Поисковое поле - при создании списка соответствия необходимо добавить поисковое поле:

    В нем указывается:
  • Поле в источнике данных, по которому будет проводится сопоставление. Для сопоставления товаров с эталонами необходимо указывать поле "Артикул".
  • В поле "Значение" указывается значение, с которым будут сопоставляться данные из источника. Для сопоставления товаров с эталонами необходимо указывать значение "Артикул".
  • Вес поля указывается при добавлении нескольких поисковых полей. Вес поля устанавливает приоритет между поисковыми полями.
  • Точное совпадение, без учета пробелов и регистра.
  • Чек-бокс "Разбить на части" - если галочка установлена, то поисковая фраза разбивается на отдельные части и ищется независимо. Разделитель - пробел.


3) После заполнения всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку Сохранить и продолжить редактирование:

4) После сохранения списка соответствия нужно нажать на кнопку Получить категорию:

 и дождаться обработки файла.

Прогресс обработки можно увидеть в административной части портала, в разделе Логи обработки:

5) После завершения обработки загрузки категорий, в списке соответствий нужно нажать на кнопку Индексировать источник:

и дождаться обработки файла.

6) После завершения индексации источника, в списке соответствий нужно нажать на кнопку Найти соответствия

и дождаться обработки файла.

Найденные соответствия можно увидеть в административной части портала, в разделе Соответствия:

В этом разделе можно увидеть коэффициент похожести и статус привязки.

8) После завершения поиска соответствий, в списке соответствия нужно нажать на кнопку Обработать корректные объекты:

После завершения обработки, товары, артикул которых совпадает с артикулом эталона, будут привязаны к соответствующим эталонам.

9) Привязку товара к эталону можно увидеть в административной части портала, в разделе Товары:

Связь товара с эталоном указывается в колонке Привязан к эталону:


  Мастер отчетов.

Плагин позволяет добавить раздел Отчеты в интерфейсе личного кабинета и отобразить соответствующую статистику:


 

При переходе в раздел Отчеты появится 3 предустановленных отчета:

  • статистика по заказам
  • история заказов
  • статистика заказов по категориям

Для формирования отчета необходимо:

Выбрать соответствующий тип отчета: 

После этого необходимо нажать + в правой части экрана:

В открывшемся окне необходимо задать период отчета и выбрать контрагента, по которому строится отчет: 

После этого достаточно нажать на кнопку построения отчетов, чтобы отобразить сформированный отчет:

После этого будет сформирован отчет: 

Другой тип отчетов строится по аналогии с вышеописанным. 


  Внутренний виртуальный счёт/Электронный кошелек. 

Используется для оплаты товара/услуги, в случае, когда у покупателя используется депозитная система. 

Модуль позволяет подключить сторонние сервисы оплаты: Я.Деньги, QIWI, PayMaster, МояКасса, Робокасса для принятия платежей и перевода их в виртуальную валюту.

(информация) Важно! Настройка индивидуальная и осуществляется на этапе настройки проекта. Если возникла необходимость в использовании виртуального кошелька после этапа внедрения, то сообщите об этом нам.

После активации модуля в панели администратора появляются разделы Платежные системы и Внутренние кошельки:

В интерфейсе проекта (в личном кабинете) отобразится вкладка Кошелек с суммой, доступной для затрат. 

Пополнения кошелька можно сделать через кассира, сообщив кассиру номер кошелька.

Изначально пополнить кошелек нет возможности из-за отсутствия подключенных платежных систем.

На этапе внедрения выполняется подключение к системе оплаты ( Яндекс, QIWI, PayMaster, МояКасса, Робокасса и т.д.) Эта система оплаты появляется в разделе "Платежные системы".

1. Платежные системы.
Самостоятельно настроить нет возможности, т.к. все настройки выполняются разработчиками на стадии внедрения ( чтобы использовался корректный шлюз для операций ).

После добавления одной из платежных систем, ее название будет отображаться в панели администратора:

Используя интерфейс проекта (личный кабинет), можно осуществить оплату товаров/услуг:

2. Внутренние кошельки.
2.1. Кассиры.
2.1.1. Для того, чтобы добавить кассира, необходимо перейти в раздел Кассиры
2.1.2. Нажать кнопку Добавить кассира.
2.1.3. В поле Пользователь указать пользователя, который будет кассиром и нажать Сохранить

 2.1.4. У пользователя в личном кабинете появится вкладка Пополнение кошельков:

2.1.5. Во вкладке Пополнить кошелек доступно выбрать пользователя и сумму пополнения. Пополнение произойдет сразу после нажатия кнопки Пополнить

2.1.6. Во вкладке Списать средства с кошелька доступно выбрать пользователя и сумму снятия. Списание произойдет сразу после нажатия кнопки Списать

2.1.7. Во вкладке История операций за сутки можно увидеть список операций за последние сутки, а так же сформировать их в файл .csv, нажав кнопку Сформировать отчет в формате .csv

2.2. Кошельки.
2.2.1. При переходе в раздел Кошельки, вы увидите все кошельки всех пользователей, которые есть на портале.
2.2.2. Открыв карточку кошелька вы увидите следующие поля:


2.2.3. Чек-бокс Deleted отвечает за удаление кошелька у пользователя.
2.2.4. В поле Account указывается пользователь, к которому прикрепляется этот кошелек.
2.2.5. В поле Номер кошелька виден номер кошелька
2.2.6. В поле Initial balance указан текущий баланс этого кошелька.


  Платёжный модуль для оплаты (карты, электронные кошельки, мобильные платежи).

Позволяет подключить различные платежные шлюзы (Яндекс, QIWI, PayMaster, МояКасса, Робокасса и тд) для оплаты по карте в интернет-магазине и внутри ЛК оптового покупателя.

Платежная система, которая была подключена, будет отображена в административной панели в разделе Платежные системы:

Внутренний виртуальный счет/кошелек описан отдельно, поскольку является самостоятельным модулем.

Результат, который мы получаем при подключении платежной системы на примере Робокасса:

Добавляем товар в корзину:

Выбираем способ оплаты Безналичный перевод Робокасса:

 
Нажимаем на кнопку оплаты - Оформить заказ, после чего  будет осуществлен редирект (переадресация) страницу подключенной платежной системы, в нашем случае - это Робокасса:

В открывшемся окне выбираем любой способ оплаты, например, Банковская карта. После этого будет осуществлен переход на страницу, на которой необходимо указать реквизиты карты.


Указав реквизиты оплаты необходимо нажать кнопку Оплатить, после чего будет осуществлен редирект (переадресация) на страницу подтверждения платежа:

На странице статуса оплаты существует возможность Вернуться в магазин и Распечатать квитанцию.


  Модуль внедрения плана закупок.

Модуль служит для того, чтобы Поставщик был в курсе, какое количество и какого товара Контрагент планирует заказать в следующий период и своевременно пополнил склад к дате оформления заказа.

Активация модуля позволяет добавить в шапку проекта вкладку Планирование:

На странице планирования существует возможность заполнить необходимые данные о планируемом количестве товара к заказу:

Далее информация о планируемом количестве товара фиксируется в административной панели в разделе Планирование - Контрагентов:

В данном разделе фиксируется информация о том, какое количество товара планируют заказать контрагенты:

В правой части открытого раздела поставщик имеет возможность выгрузить информацию в форматах xls и txt выбрав нужный период.

Если контрагент не заполняет данные, то клиент поставщик должен задействовать административный ресурс (менеджер должен связаться с контрагентом и попросить заполнить информацию в разделе Планирование) для решения вопроса.


  Бюджетирование и контроль бюджетов.

Позволяет покупателям завести сотрудников всех закупочных подразделений, администратор со стороны закупщика заводит лимиты и права для сотрудников на те или иные операции по закупкам.

Далее в зависимости от настроек система позволяет контролировать бюджеты подразделений на тот или иной товар или услугу.

1. Для того, чтобы приступить к распределению бюджета, необходимо перейти в раздел Пользователи:

1.1.1. Если пользователь не создан, то его необходимо создать, нажав кнопку Добавить пользователя:



1.1.2. Заполнить обязательные поля и нажать кнопку Создать пользователя
1.2.1. Если пользователю необходим Динамический бюджет, то необходимо установить соответствующий чек-бокс в правах доступа:

a)

b)

1.2.2. Для того, чтобы приступить к редактированию бюджета, нажать кнопку Бюджет:

1.2.3. На странице располагается такое количество форм для заполнения, сколько доступно соглашений, для выбранного пользователя (каждую форму надо заполнять и сохранять отдельно)

1.2.4. Для динамического бюджета характерно наличие 1-го поля - Количество заказов в периоде.

 У данного пользователя нужно обязательно заполнить поле Количество заказов в период, и указать период, на который действует ограничение - поле Период бюджета.

 Пользователь в указанный период может оформить то кол-во заказов, которое у него указано в настройках:

После окончания предыдущего периода, с нового периода ограничения по заказам действует заново и кол-во доступных заказов становится то, которое указано в настройках
Если пользователь исчерпал свое кол-во заказов за текущей период, то  выдается уведомление “Вы не можете оформить заказ, так как за текущей период вы исчерпали лимит заказов, новый заказ вы сможете оформить с начала следующего периода”
Если у пользователя закончился лимит заказов в текущем периоде, то администратор может увеличить кол-во доступных заказов, чтобы пользователь мог сделать дополнительную заявку.
1.3.1. Если пользователю не нужен Динамический бюджет, то необходимо снять соответствующий чек-бокс в правах доступа:

а)

b) 

1.3.2. На странице располагается такое количество форм для заполнения, сколько доступно соглашений, для выбранного пользователя (каждую форму надо заполнять и сохранять отдельно)

1.3.3. Для обычного нединамического бюджета характерно наличие 1-го поля, это управление бюджетом (бюджет обнуляется, бюджет переносится на следующий период, Накопление бюджета)

1.4.1. Администратор компании при создании/редактировании пользователей указывает лимиты для доступных договоров (Соглашений). Лимит и период действия лимита устанавливается отдельно для каждого договора (соглашения), которое выбрали для данного пользователя:

1.4.2. Пока договоры для пользователя не выбраны, то лимиты установить нельзя. Договоры указываются при создании пользователя в поле "Договора в рамках юр. лица". Так же доступно изменение договоров при редактировании пользователя:

1.4.3. Лимиты будут привязаны и к соглашению, и к пользователю. При переключение договоров в ЛК пользователя переключаются значения лимитов в корзине:

1.4.4. У Администратора есть возможность Множественной функции установки Лимита:

В данной форме необходимо выбрать Соглашение, для которого будет проставляться лимит (если у выбранных пользователей нет такого соглашения, то лимит у них просто не применится).
Поле Управление бюджетом применится только к Договорам (Соглашениям), у которых нет Динамического бюджета.
Поле количество заказов в периоде применится так же не для всех Договоров (Соглашений), а только для тех у кого есть Динамический бюджет:


  Модуль МНОГОЭТАПНЫЕ СДЕЛКИ.

Подключение модуля дает возможность настроить произвольную логику обработки заказов в соответствии с бизнес-процессами компании. Редактированию поддаются  кнопки, комментарии, поля на каждом этапе сделки, например:

1. Статусы заказов. Есть возможность изменить последовательность статусов заказа, поменять статусы местами или добавить новые в соответствии с бизнес-процессами. 

Стандартная последовательность статусов заказа имеет следующий вид:

  • Новый заказ
  • Обработка
  • Резерв
  • Оплачен
  • Отгружен

 2. Возможность добавления различных кнопок во время оформления заказа клиентом. Например, есть возможность добавить кнопку "Резервировать", при нажатии на которую заказ выгрузится в 1С сразу в статусе "Резерв", что позволит клиенту сразу зарезервировать товар.

3. Со стороны 1С есть возможность установить действие у товаров "Не обеспечивать" установкой галочки "отменено по причине". После установки данной галочки, товар будет удален из заказа.

4. Различные действия с типами оплаты. Например, есть возможность настроить систему таким образом, чтобы при отсутствии кредитного лимита, выставлялся определенный статус у заказа, сигнализирующий об этом. 

 5. Различные статусы с условиями доставки. Например, при указании способа доставки "Самовывоз" и установке типа оплаты "Кредитный лимит" ( т.е. при выполнении обоих пунктов ) статус у заказа может быть установлен как  "Готов к самовывозу".

6. Изменение статуса заказа в зависимости от нахождения товаров на одном или разных складах.

7. Конструктор бизнес-процессов позволяет настроить этапы сделок, роли участников (заказчик, поставщик, финансовый контролер и т.д.), кнопки, комментарии, поля на каждом этапе сделки и прочее.
Так же обеспечивается интеграция с системами электронного документооборота и электронной подписи.

На данном изображении можно увидеть установку различных статусов в зависимости от условий:


Модуль МАРШРУТИЗАЦИИ ЗАКАЗОВ. 

 Клиент оформляет заказ товара "Под заказ". Далее происходит подбор поставщика.

Сначала идет поиск по прямой маршрутизации, если поставщик не найден по гео-расположению.

  • Прямая маршрутизация. Под конкретного клиента настроен один или несколько поставщиков. Система выбирает поставщика по приоритету заданному в административной панели.
    В административной панели заводится так называемая "таблица форсирования":

Значения в таблице форсирования имеют следующий вид:

Можно добавить новое значение в таблице форсирования и настроить правило заказа

Если у поставщика есть товар в наличии, то система отправит ему заказ.

  • По расположению.
    В административной панели заводится раздел Регионы редистрибуции

Для администрирования заказов создан раздел "Логи маршрутизации".
Этот раздел позволяет посмотреть логи и ошибки возникшие в ходе обработки.


  Кросс-авторизация через TOKEN.

Пользователь, авторизованный на основном сайте Заказчика может автоматически авторизоваться в личном кабинете в AGORA.

Модуль является индивидуальным решением, которое может быть реализовано по составленному ТЗ команде разработки, после оценки системы, на которой создан сайт и возможности интеграции с ней.

Логика настройки и работы следующая:

  • В процессе настройки поставщик загружает в Agora информацию о клиентах с токенами (каждому клиенту на сайте поставщика выдается уникальный token).
  • При переходе с сайта Поставщика на портал Agora делается запрос с токеном клиента, который хочет перейти на портал.
  • Система Agora сверяет токены из заведенного списка и токен переходящего на портал клиент и авторизует его на портале Agora в своем личном кабинете если токены совпали.

Пример использования модуля доступен на сайте: https://www.zr.ru/

При нажатии на кнопку профиля Безымянный будет осуществлен редирект (переадресация) на портал Agora.


 Marketplace (B2B/B2C).

На портале регистрируются и торгуют несколько поставщиков. Каждый поставщик имеет возможность загрузить свой каталог товаров, установить свои типы цен, скидки, принимать и обрабатывать заказы от покупателей.


  Электронные торги.

Клиент создает заявку, указывает в ней требуемый товар или текстом пишет пожелания. Далее система автоматически ищет поставщиков и товары/услуги, основываясь на заданных условия контрагента (покупателя). Выбранным поставщикам поступит уведомление и заявка в личный кабинет. Поставщик может отреагировать на заявку в произвольной форме или предоставить товар из своего каталога. Далее клиент может оформить сделку на базе представленных товаров поставщиков. 

Существует 3 варианта проведения торгов: Редукцион, Аукцион, Подбор поставщика.

Редукцион — торги со снижением цены (торги на понижение). Как правило при заключении договора проводится тендер, бывают случаи когда необходимо провести дополнительно между несколькими участниками редукцион'а.
Аукцион — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.
Подбор поставщика - используется  контрагентом для подбора поставщика по заданным условиям.
(информация)  Каждый тип торгов зависит от используемой роли пользователя на портале. Вначале рассмотрим Подбор поставщика используя роль Контрагента на портале. 
 Для подбора поставщика необходимо авторизоваться в проекте используя Роль контрагента и перейти в раздел Запрос на мой товар, расположенный в верхней части проекта:
В открывшемся разделе будет отображаться список ранее созданных торгов и кнопка отвечающая за создание нового:
(информация) 
Кликнув на ID любого запроса, откроется его карточка, содержащая условия проводимого торга.
Нажав кнопку Новый подбор поставщика, откроется окно настройки условий проводимых торгов: 
  • Тип заявки - задается тип проводимого запроса. Контрагентом может быть выбран Сбор коммерческих предложений или Редукцион. 
  • Категория товара - выбирается соответствующая категория необходимых товаров.
  • Название или артикул - поле станет активно после выбора категории. В данном разделе указывается конкретный товар, на который отправляется запрос всем/выбранным поставщикам.
  • Отсрочка платежа, дней - задается количество дней для отсрочки платежа и указывается тип дня: Банковский или Календарный.
  • Желаемый период поставки - задается необходимое количество дней для поставки.
  • Время начала сбора КП (коммерческих предложений) - указывается дата и время, с которой должен начаться создаваемый запрос.
  • Срок действия - задается дата и время окончания проводимых торгов.
  • Поставщики, которым доступна заявка - указывается в случае необходимости отправки предложения конкретным поставщикам. Если запрос должны получить все поставщики, поле необходимо оставить пустым. 
  • Прикрепленные файлы - используется в случае необходимости прикрепления документов, относящихся к запросу. К примеру, подробные требования для поставщика или условия покупки товаров при выборе поставщика.
  • Форма комментария к запросу - используется в случае указания краткого описания условий проводимого запроса и отсутствии подробного описания в качестве файла, который можно прикрепить в разделе Прикрепленные файлы.

Заполнив все условия проводимых торгов, достаточно нажать кнопку Создать, чтобы выбранным поставщикам (или всем) было отправлено уведомлении о проводимом подборе: 

Просмотреть отправленное поставщику предложение можно в разделе Запросы на мой товар,  который также размещен в верхней части проекта: 



Кликнув на ID запроса поставщику, также откроется карточка отправленного запроса на его товар с описанием всех условий:



После ознакомления с поступившим предложением, поставщик может назначить цену, за которую он готов осуществить поставку товара, выбрать валюту и оставить комментарий.  

Для создания редукциона, используя роль Контрагента, необходимо перейти в раздел Подбор поставщика и нажать кнопку Новый подбор поставщика. 
В открывшемся окне заполнить все условия проводимого редукциона: 
  • Тип редукциона - Выбирается необходимый тип: Закрытый/ОткрытыйЗакрытый подразумевает под собой скрытие информации о поставщиках, оставивших заявку на снижение цены. В случае выбора Открытый, все поставщики будут видеть информацию о поставщиках, принявших участие в редукционе и предлагаемую ими цену. 
  • Шаг снижения цены - указывается сумма, на которую будет снижена стоимость товара при участии в редукционе.
  • Категория товара - выбирается соответствующая категория необходимых товаров.
  • Название или артикул - поле станет активно после выбора категории. В данном разделе указывается конкретный товар, на который отправляется запрос всем/выбранным поставщикам.
  • Начальная (максимальная) цена за единицу товара - задается максимальная сумма, за которую контрагент готов приобрести товар.  Правее от заданной цены указывается необходимая валюта. 
  • Партия закупки - задается необходимое количество и справа от указанного значения выбирается единица измерения: Партия, Штука, Комплект, Ящик и тд.
  • Отсрочка платежа - задается количество дней для отсрочки платежа и указывается тип дня: Банковский или Календарный.
  • Желаемый период поставки - задается необходимое количество дней для поставки.
  • Время начала редукциона - указывается дата и время, с которой должен начаться создаваемый запрос.
  • Срок действия - задается дата и время окончания проводимых торгов.
  • Поставщики, которым доступна заявка - указывается в случае необходимости отправки предложения конкретным поставщикам. Если запрос должны получить все поставщики, поле необходимо оставить пустым. 
  • Прикрепленные файлы - используется в случае необходимости прикрепления документов относящихся к запросу. К примеру подробные требования для поставщика или условия покупки товаров при выборе поставщика.
  • Форма комментария к запросу - используется в случае указания краткого описания условий проводимого запроса и отсутствии подробного описания в качестве файла, который можно прикрепить в разделе Прикрепленные файлы.

После указания всех условий, достаточно нажать кнопку Создать, чтобы всем или выбранным поставщикам поступило уведомление с предложением приобрести его товар по заданным условиям. 

Поставщик может снизить цену на указанный в предложении шаг, тем самым увеличивая шансы на продажу. Контрагент сможет выбрать самый оптимальный и выгодный вариант поставки и оформить заказ. 

Аукцион проводится поставщиком, соответственно размещения процедуры осуществляется используя аккаунт поставщика.
Для создания аукциона необходимо в интерфейсе проекта перейти во вкладку Торги,  а затем нажать кнопку Новый торг:


В открывшемся окне необходимо заполнить все условия проводимого аукциона:



  • Тип аукциона - Выбирается необходимый тип: Закрытый/ОткрытыйЗакрытый подразумевает под собой скрытие информации о пользователях, оставивших заявку на повышение цены. В случае выбора Открытый, все контрагенты будут видеть информацию о пользователях, принявших участие в аукционе и предлагаемую ими цену. 
  • Шаг увеличения цены - указывается сумма, на которую будет увеличена стоимость товара при участии в аукционе.
  • Категория товара - выбирается соответствующая категория необходимых товаров.
  • Название или артикул - поле станет активно после выбора категории. В данном разделе указывается конкретный товар, на который отправляется запрос всем/выбранным контрагентам.
  • Начальная (минимальная) цена за единицу товара - задается минимальная сумма, за которую контрагент готов приобрести товар.  Правее от заданной цены указывается необходимая валюта. 
  • Партия закупки - задается необходимое количество и справа от указанного значения выбирается единица измерения: Партия, Штука, Комплект, Ящик и тд.
  • Отсрочка платежа - задается количество дней для отсрочки платежа и указывается тип дня: Банковский или Календарный.
  • Желаемый период поставки - задается необходимое количество дней для поставки.
  • Время начала аукциона - указывается дата и время, с которой должен начаться создаваемый запрос.
  • Срок действия - задается дата и время окончания проводимых торгов.
  • Контрагенты, которым доступна заявка - указывается в случае необходимости отправки предложения конкретным контрагентам. Если запрос должны получить все контрагенты поле необходимо оставить пустым. 
  • Прикрепленные файлы - используется в случае необходимости прикрепления документов, относящихся к запросу. К примеру, подробные требования для контрагента или условия покупки товаров при выборе контрагента.
  • Форма комментария к запросу - используется в случае указания краткого описания условий проводимого запроса и отсутствии подробного описания в качестве файла, который можно прикрепить в разделе Прикрепленные файлы.

После указания всех условий, достаточно нажать кнопку Создать, чтобы всем или выбранным контрагентам поступило уведомление с предложением приобрести его товар по заданным условиям. 

Контрагент сможет повысить цену в случае готовности приобрести товар, по результатам проведения аукциона, поставщик сможет выбрать контрагента с которым будет заключена сделка. 





  • No labels